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Objekt
Anlagenbauunternehmen. Herstellung von Stranggussanlagen.
Käufer
Maschinen- und Anlagenbauunternehmen. Teilkonzernumsatz 1 Mrd. EUR.
Verkäufer
Insolvenzverwalter
Projekt
Verantwortlicher für die kaufmännischen Fragestellungen im Rahmen des Kaufs: Due Diligence, Jahresabschlussanalyse, Planungsüberprüfung, Kaufpreiskalkulation als Richtgröße für Verhandlungen, Finanzierungsstrukturierung inklusive Verhandlung mit den Banken, Abstimmung mit dem Verhandlungsteam und dem Käufer insbesondere in strategischen, steuerlichen und rechtlichen Fragen, Erarbeitung von Präsentationsunterlagen.
Projektdauer
9 Monate
Projektergebnis
Kauf zu günstigen Rahmenbedingungen (Preis, Haftung, Finanzierung) gegen starke Konkurrenz
Objekte
3 Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Hard- und Softwaresupport, Netzsteuerung, SAP-Beratung. Mehrere Mio. EUR Umsatz; 50 Beschäftigte.
Käufer
Ver- und Entsorgungsunternehmen. Konzernumsatz: 3 Mrd. EUR. Ziel des Käufers: Integration in den Konzern.
Verkäufer
Inhaber
Projekt
Projektleiter: Due Diligence, Jahresabschlussanalyse, Planungsüberprüfung, Kaufpreisermittlung, Finanzierungsstrukturierung inklusive Verhandlung mit den von den Verkäufern beauftragten Banken, Abstimmung mit dem Konzern insbesondere in strategischen, steuerlichen und rechtlichen Fragen, Erarbeitung von Präsentationsunterlagen und Präsentation.
Projektdauer
9 Monate
Projektergebnis
Erwerb der Gesellschaften zu zufriedenstellenden Konditionen für Käufer und Verkäufer. 
Objekt
Catering-Tochtergesellschaft. 12 Mio. EUR Umsatz, 140 Beschäftigte.
Käufer
Cateringunternehmen
Verkäufer
Muttergesellschaft
Projekt
Projektleiter/Verhandlungsführer. Erstellung des zukünftigen Betreiberkonzepts, Erstellung des Datenraums für Zwecke der Käufer-Due-Diligence, Jahresabschlussanalyse, Unternehmensplanung, Kaufpreisermittlung. Vertragsgestaltung: Kauf und Pacht/Betrieb, Abstimmung der vertrags-, -vergaberechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen mit Rechtsanwälten und Steuerberatern, Abstimmung der Gesamtkonzeption und des Vorgehens mit der übrigen Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat des Verkäufers, Durchführung einer europaweiten Ausschreibung, Auswahl des engeren Bieterkreises und Führung der Endverhandlung, Vergabe.
Projektdauer
12 Monate
Projektergebnis
  • Verkauf der verlustträchtigen Gesellschaft
  • Erzielung eines zufriedenstellenden Kaufpreises
  • Abschluss eines Pacht- und Betreibervertrages zu optimalen Marktkonditionen
Objekt
Mittelständische Hotelgruppe
Käufer
Hotelbetreiber
Verkäufer
Insolvenzverwalter
Projekt
Mitwirken bei der Vorbereitung des Verkaufs
Projektdauer
5 Monate
Projektergebnis
Verkauf zu zufriedenstellenden Konditionen